Zobacz jak w czasie trzech spotkań, zaplanujesz finansową przyszłość:
Pierwsze spotkanie: Zapoznawcze
- przedstawiamy się kim jesteśmy
- przedstawiamy czym się zajmujemy
- określamy zagadnienia z zakresu finansów osobistych jakimi jest szczególnie zainteresowany nasz klient
- przedstawiamy propozycję dalszych działań
- omawiamy poziomu wynagrodzenia za świadczone przez nas usługi
Drugie spotkanie: Analiza sytuacji finansowej klienta
- szczegółowa analiza sytuacji finansowej klienta
- zapoznanie się z posiadanymi aktualnie rozwiązaniami finansowymi (ubezpieczeniami, programami emerytalnymi, programami oszczędnościowymi, itp.)
Trzecie spotkanie: Propozycje
- prezentacja wyników analizy finansowej dokonanej podczas drugiego spotkania
- omówienie posiadanych aktualnie rozwiązań finansowych z określeniem ich jakości, konkurencyjności na rynku, dostosowania do aktualnej sytuacji życiowej klienta
- na życzenie klienta prezentujemy również możliwe aktualne rozwiązania dostępne na rynku
Współpracując z nami, od razu zyskujesz:
- poprawę jakości życia i poczucie bezpieczeństwa
- obniżenie kosztów posiadanych ubezpieczeń, rozwiązań emerytalnych, itp.
- zoptymalizowanie podatków
- znajomość istniejących na rynku rozwiązań finansowych ( emerytalnych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, zdrowotnych)